野望と陰謀が交錯する満州・新京。脚本家志望の朝比奈映一は、満州映画協会の扉を叩く。しかし提出した脚本はことごとくボツになり、女性監督・桐谷サカエの指示で現地スタッフ陳雲と探偵映画を練り始める。若き映画人たちを描くミステリー。