タヌキに育てられたお姫さま・まほろは、頭に特別な葉っぱを乗せ呪文を唱えて宙がえりすると、思ったものに化けられる。タヌキの茶々丸といっしょに、ブッキラ山にはえている特別なカシワの葉っぱを取りに行くが…。