張作霖爆殺事件から3年、息子・張学良は無抵抗将軍となり、清朝最後の皇帝・溥儀は玉座を追われ、満洲の野に放たれた猛獣と化した関東軍に1人反抗を続ける男・馬占山。馬は同じ張作霖側近であった張景恵の説得を受け一度は日本に従うが…。